Asesoramiento financiero

El asesoramiento financiero que prestamos comprende entre otras las siguientes líneas de actividad:

  • Conocimiento del cliente, su perfil inversor y objetivos financieros.
  • Recomendación de los bancos con los que trabajar, buscando arquitectura abierta y bajos costes.
  • Recomendación de los productos que compondrán la cartera de inversión de cada cliente.
  • Seguimiento y control de la cartera de cada cliente.
  • Proposición de cambios en las carteras en función de la evolución del mercado.
  • Estudio de la fiscalidad de cada producto para optimizar la ganancia después de impuestos.